Phase 1 · Strategie
Phase 1 · Strategie
Der Fahrplan für Ihr Lebenswerk.
Der Fahrplan für Ihr Lebenswerk.
Klarheit vor Gestaltung – die Strategiephase Ihrer Nachfolge.
Wir klären Ihre persönlichen und unternehmerischen Ziele, ordnen die Ausgangslage ein und entwickeln daraus den passenden Nachfolgeweg.
Warum diese Phase entscheidet
Warum diese Phase entscheidet
Erst klären. Dann gestalten.
Eine gute Nachfolge braucht ein klares Bild vom Unternehmen, von den persönlichen Zielen, vom Wert und vom möglichen Weg.
Erst wenn diese Fragen geklärt sind, wird Gestaltung sinnvoll.
Typische Hindernisse
Typische Hindernisse
Was vorher sichtbar werden muss.
Persönliche Ziele, wirtschaftliche Erwartungen, Rollen, Verantwortung, Wertvorstellungen, Finanzierung und Übergabefähigkeit müssen früh sichtbar werden.
Diese Hindernisse zeigen, wo Nachfolge früh ins Stocken geraten kann. Die systematische Prüfung erfolgt später entlang der sechs Dimensionen der Übergabefähigkeit.
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Hohe Inhaberzentrierung
Wissen, Kundenbeziehungen und Entscheidungen hängen stark an einer Person.
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Mangelnde Struktur
Prozesse, Rollen oder Verantwortlichkeiten sind nicht ausreichend übertragbar.
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Emotionale Unklarheit
Loslassen, Verantwortung und Zukunftsrolle sind nicht geklärt.
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Unrealistische Wertvorstellungen
Wunschwert, Marktwert und Finanzierbarkeit passen nicht zusammen.
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Fehlende Nachfolgefähigkeit
Das Unternehmen ist fachlich stark, aber organisatorisch noch nicht bereit für den Übergang.
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Aufgeschobene Klärung
Wichtige Fragen werden zu lange vertagt – bis Zeitdruck entsteht und Handlungsspielräume kleiner werden.
Die Ebenen der strategischen Klärung
Die Ebenen der strategischen Klärung
Vier Ebenen. Eine klare Richtung.
Vier Ebenen.
Eine klare Richtung.
Nachfolge braucht mehr als einen Übergabetermin.
Sie braucht Klarheit über die Ziele der Inhaberin oder des Inhabers, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, die Übergabefähigkeit des Betriebs und den passenden Weg für die nächste Verantwortung.
01
Die Inhaberstrategie — Ihr persönlicher Kompass
Wir klären persönliche und unternehmerische Ziele, die künftige Rolle und die Leitplanken für Vermögen, Verantwortung und Entscheidungsfreiheit.
Für die Inhaberseite geht es darum, was bleiben soll, was sich verändern darf – und welche Rolle nach Übergabe oder Verkauf noch passt.
Für die Käuferseite geht es um die künftige Inhaberrolle: Welche Verantwortung will und kann ich tragen?
Ergebnis: Ein klares Zielbild, das Orientierung gibt und Entscheidungen möglich macht.
02
Die Unternehmensstrategie — Zukunft und Wert sichern
Wir prüfen Geschäftsmodell, Marktposition, Kundenstruktur, Ertragskraft, Investitionsbedarf und strategische Entwicklungsmöglichkeiten.
So wird sichtbar, welche Werthebel gestärkt werden sollten – und ob das Unternehmen für Nachfolger, Käufer oder Finanzierungspartner nachvollziehbar tragfähig ist.
Ergebnis: Eine strategische Richtung, die Wert, Zukunft und Entscheidungsfähigkeit verbindet.
03
Übergabefähigkeit — Tragfähigkeit vorab einschätzen
Wir ordnen ein, ob das Unternehmen grundsätzlich übergabefähig ist: unabhängig von einzelnen Personen, nachvollziehbar strukturiert und für neue Verantwortung tragfähig.
Die vertiefende Prüfung erfolgt anschließend anhand eines klaren Rasters aus sechs Dimensionen: strukturell, personell, strategisch, finanziell, beziehungsbezogen und kulturell.
Ergebnis: Ein realistisches Bild der Übergabefähigkeit und der wichtigsten Handlungsfelder.
04
Die Nachfolgestrategie — Den passenden Weg wählen
Auf dieser Grundlage bewerten wir die passenden Wege: familieninterne Nachfolge, interne Übernahme, Unternehmensverkauf, externe Nachfolge, externe Geschäftsführung oder strategischer Zusammenschluss.
Nicht jede Nachfolge muss sofort Verkauf bedeuten. Manchmal ist ein Führungsmodell ein tragfähiger Zwischenschritt.
Für die Käuferseite entsteht daraus ein klares Such- und Entscheidungsprofil: Welche Unternehmen passen wirklich – und welche Optionen passen nicht?
Ergebnis: Eine begründete Entscheidung – mit Fahrplan und Plan B.
Werteinschätzung
Werteinschätzung
Was ist mein Unternehmen wert?
Den einen richtigen Unternehmenswert gibt es nicht. Wert und Preis sind zwei verschiedene Dinge. Ich erstelle mit Ihnen eine erste betriebswirtschaftliche Werteinschätzung. Damit Sie wissen, in welcher Größenordnung Sie sich bewegen – und was das für Übergabe, Verkauf, Finanzierung oder nächste Schritte bedeutet.
Für Übernehmende ist diese Einordnung ebenso wichtig: Trägt das Unternehmen den Kaufpreis, die Finanzierung und die nächste Entwicklungsphase?
Wenn steuerliche, rechtliche oder gerichtsfeste Bewertungen erforderlich sind, binden wir Ihre Steuerberater, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer gezielt ein.
Vorab-Prüfung
Vorab-Prüfung
Prüfen, was im Übergang wirklich trägt.
Für die Inhaberseite bedeutet Vorab-Prüfung: das Unternehmen mit Käuferblick betrachten. Was ist nachvollziehbar – und wo entstehen Fragen?
Für die Käuferseite ist sie Grundlage der Entscheidung: Welche Annahmen sind belastbar, welche Abhängigkeiten bestehen und welche Themen müssen mit Fachberatern vertieft werden?
Ich strukturiere diese Prüfung mit Ihnen – damit Chancen, Risiken und Handlungsbedarf früh sichtbar werden.
Sechs Dimensionen
◈ Strukturell: Prozesse dokumentiert und übertragbar?
◈ Personell: Führungsebene tragfähig?
◈ Strategisch: Geschäftsmodell zukunftsfähig?
◈ Finanziell: transparent bewertbar und finanzierbar?
◈ Beziehungen: Inhaberkreis, Familie, Kunden und Partner stabil?
◈ Kulturell: Ist die gewachsene Kultur für eine Nachfolge anschlussfähig?
So arbeiten wir zusammen
So arbeiten wir zusammen
So entsteht Ihr Fahrplan.
01
Standortbestimmung
Wir erfassen Ihre Ziele, Ihre Ausgangslage und die entscheidenden Engpässe – auf der Inhaberseite oder auf der Käuferseite.
02
Strategieanalyse
Wir klären Zielbild, Unternehmensstrategie, Übergabefähigkeit und passende Nachfolgeoptionen.
03
Maßnahmenplan
Wir leiten konkrete Schritte ab: Strukturen stärken, Abhängigkeiten reduzieren, Transparenz schaffen.
04
Roadmap zur Umsetzung
Wir entwickeln einen realistischen Zeit- und Umsetzungsfahrplan. Er zeigt, welche Schritte in Phase 2 anstehen – und welche steuerlichen, rechtlichen und finanzierenden Partner frühzeitig eingebunden werden.
Ergebnis
Ergebnis
Ihre Grundlage für alles, was danach kommt.
Ihre Grundlage
für alles,
was danach kommt.
◈ Klarheit über Ziele, Rolle und Nachfolgeweg
◈ Transparenz über Wert, Risiken und Übergabefähigkeit
◈ Priorisierte Handlungsfelder für die Vorbereitung
◈ Eine Roadmap für die nächsten Schritte
◈ Für Übernehmende: klare Kriterien für Unternehmen, Kaufpreis, Finanzierung und die künftige Inhaberrolle
